Dónde está creciendo la base manufacturera de México: el ranking completo de las 32 entidades
Nuevo León, Baja California y el Estado de México concentran el crecimiento. El sector automotriz lidera con +199 mil empleos. Pero el ranking completo revela que el nearshoring no está donde el discurso lo coloca —y eso cambia el cálculo de dónde expandir.
Análisis | Industria | Mercado — Mayo 2026
697 mil empleos manufactureros nuevos
+10.7% entre 2019 y 2024 | Censo Económico INEGI
El panorama: una industria que sumó 697 mil empleos
Si tu negocio depende de manufactura —como proveedor, como inversionista en planta, como operador logístico o como desarrollador industrial— la pregunta no es si México está creciendo, sino dónde. Y la respuesta más confiable no está en notas de prensa, sino en el Censo Económico 2024 del INEGI, comparado contra el de 2019.
La fotografía nacional: la manufactura mexicana pasó de 6,493,020 a 7,190,294 empleos, un alza de 697,274 plazas (+10.7%) en el periodo. Las unidades económicas crecieron de 579,828 a 634,248 (+9.4%) y la producción bruta nominal subió 29.9%. Es un mercado en expansión real. Pero el promedio nacional esconde diferencias de hasta 100 mil empleos entre una entidad y otra, y ahí está la inteligencia accionable.
Mapa de la industria: el ranking que importa
Ordenadas las 32 entidades por empleo manufacturero ganado, este es el tablero de oportunidad:
| # | Entidad | Empleo 2024 | Δ Empleo | Δ % Empleo | Δ Unidades | Δ % Prod. (nom.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo León | 652,253 | +103,998 | +19.0% | +2,145 | +37.7% |
| 2 | Baja California | 512,945 | +90,129 | +21.3% | +556 | +44.9% |
| 3 | México (Edomex) | 690,782 | +63,858 | +10.2% | +11,431 | +24.1% |
| 4 | Coahuila | 462,670 | +56,758 | +14.0% | +924 | +37.7% |
| 5 | Chihuahua | 555,376 | +52,844 | +10.5% | +832 | +58.2% |
| 6 | Guanajuato | 550,606 | +50,957 | +10.2% | +2,157 | +40.4% |
| 7 | Jalisco | 549,751 | +42,485 | +8.4% | +807 | +30.1% |
| 8 | Querétaro | 262,741 | +34,197 | +15.0% | +863 | +40.3% |
| 9 | Puebla | 333,756 | +33,747 | +11.2% | +8,319 | +17.0% |
| 10 | San Luis Potosí | 217,110 | +32,405 | +17.5% | +1,008 | +44.2% |
| 11 | Aguascalientes | 154,287 | +22,377 | +17.0% | +600 | +18.9% |
| … | — | |||||
| 32 | Ciudad de México | 323,147 | -29,354 | -8.3% | -1,166 | +9.8% |
Fuente: Censo Económico 2019 y 2024, INEGI. Manufactura (SCIAN 31-33).
El clúster ganador es un corredor, no una franja fronteriza. El mercado tiende a pensar el nearshoring como un fenómeno de frontera. Los datos dibujan algo distinto: un corredor que va de Monterrey al Bajío y se extiende al Estado de México. Edomex —tercer lugar nacional en empleo ganado y primer lugar absoluto en establecimientos nuevos (+11,431)— no aparece en la conversación pública del nearshoring, pero es donde más se densificó el tejido manufacturero. Para una estrategia de expansión, eso significa que el centro del país ofrece proveduría y ecosistema que el relato fronterizo ignora.
Densidad de plantas vs. tamaño de planta: dos tipos de oportunidad
Nuevo León y Baja California crecieron sobre todo en empleo concentrado en plantas grandes (Baja California sumó 90 mil empleos con apenas +556 unidades: plantas de gran escala). Edomex y Puebla crecieron en número de establecimientos (proveduría, talleres, empresas medianas). Si buscas instalar una planta ancla, el norte ofrece escala; si buscas integrarte como proveedor a una cadena densa, el centro ofrece más puntos de entrada.
Oportunidades y riesgos por leer con cuidado
El espejismo del sureste. Campeche (+24.4%), Nayarit (+23.5%), Quintana Roo (+23.3%) y Tabasco (+20.5%) encabezan el crecimiento porcentual. Tentador para quien busca «mercados emergentes». Pero la masa es minúscula: Campeche pasó de 17,206 a 21,410 empleos —el conjunto del sureste no mueve la aguja nacional. Un alto porcentaje sobre una base pequeña no construye un ecosistema de proveduría. Para inversión manufacturera de escala, estos estados todavía no ofrecen la densidad de cadena que sí dan el norte y el Bajío.
La salida de la capital. La Ciudad de México es la única entidad que perdió empleo manufacturero (-29,354) y unidades (-1,166). Para el inversionista, esto no es necesariamente una mala noticia: refleja el encarecimiento del suelo y la migración natural de la producción hacia el Estado de México y el Bajío. Leído como oportunidad, la CDMX se especializa en servicios y diseño, mientras la transformación física busca costos más competitivos a una hora de distancia.
Producción que corre más que el empleo. Chihuahua creció +10.5% en empleo pero +58.2% en producción nominal; Campeche, +95.3% en producción. Señal de tecnificación o de mezcla de producto de mayor valor —con la advertencia de que la cifra es nominal y no descuenta inflación. Es un indicio de hacia dónde se mueve el valor agregado, útil para ubicar mercados de bienes de capital y servicios industriales especializados.
Cadena de valor: el país cambió ropa por autos y chips
El reacomodo por subsector define qué cadenas ofrecen viento a favor y cuáles enfrentan contracción:
| Subsector SCIAN | Empleo 2024 | Δ Empleo | Δ % |
|---|---|---|---|
| 336 Equipo de transporte | 1,491,778 | +199,406 | +15.4% |
| 311 Industria alimentaria | 1,214,261 | +121,318 | +11.1% |
| 326 Plástico y hule | 458,784 | +76,946 | +20.2% |
| 334 Electrónica y cómputo | 453,299 | +75,674 | +20.0% |
| 333 Maquinaria y equipo | 233,161 | +40,584 | +21.1% |
| 315 Prendas de vestir | 296,915 | -39,590 | -11.8% |
| 316 Cuero y piel | 149,609 | -17,832 | -10.6% |
| 313 Insumos textiles | 109,528 | -5,474 | -4.8% |
Fuente: Censo Económico 2019 y 2024, INEGI.
El automotriz (336) es el motor inequívoco: casi 200 mil empleos nuevos, la mayor masa de cualquier subsector. A su alrededor crecen los eslabones que lo alimentan —plástico y hule (326), electrónica (334), maquinaria (333)— todos por encima del 20%. Ese es el mapa de proveduría con mayor tracción: quien fabrique componentes, moldes, arneses, electrónica de potencia o equipo industrial está en la cadena correcta. En el otro extremo, la cadena textil-confección-cuero perdió más de 60 mil empleos: un sector en contracción estructural donde la oportunidad, si existe, está en nichos de alto valor, no en volumen.
Recomendaciones estratégicas
- Para instalar planta ancla (escala): el norte —Nuevo León, Baja California, Coahuila, Chihuahua— ofrece plantas grandes, mano de obra manufacturera consolidada y producción de alto valor. La presión competitiva por talento e infraestructura es real; conviene anticipar costos de vivienda, energía y agua.
- Para integrarse como proveedor (densidad de cadena): el corredor Bajío–Edomex (Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México) combina crecimiento de empleo con multiplicación de establecimientos: más puntos de entrada a cadenas automotrices y electrónicas maduras.
- Para apostar por cadena con viento a favor: equipo de transporte y sus proveedores directos (plástico, electrónica, maquinaria). Evitar exposición fuerte a textil-confección salvo en segmentos premium o de nicho.
- Para mercados emergentes: el sureste ofrece tasas atractivas pero no masa ni ecosistema; sirve para apuestas tempranas de bajo volumen, no para operaciones que dependan de proveduría local densa.
Conclusión
El nearshoring mexicano es una oportunidad real de 697 mil empleos nuevos, pero el dinero inteligente lee el ranking completo, no el titular. El crecimiento se concentra en un corredor Monterrey–Bajío–Estado de México con el automotriz como locomotora; la capital cede producción; y el sureste, pese a sus porcentajes llamativos, sigue siendo periferia industrial. La diferencia entre expandir donde hay ecosistema y expandir donde solo hay una tasa alta puede ser la diferencia entre una planta que arranca con proveduría local y una que importa todo a 1,500 kilómetros. Los datos del INEGI ya dicen dónde está cada cosa.
Datos técnicos
- Fuente: Censo Económico 2019 y 2024, INEGI. Cada censo mide la actividad del año fiscal previo (CE 2019 ≈ 2018; CE 2024 ≈ 2023), justo la ventana de despegue del nearshoring.
- Sector analizado: Industrias manufactureras, SCIAN 31-33.
- Subsectores citados (SCIAN, 3 dígitos): 336 Equipo de transporte; 311 Industria alimentaria; 326 Plástico y hule; 334 Electrónica, cómputo y comunicación; 333 Maquinaria y equipo; 315 Prendas de vestir; 316 Cuero y piel; 313 Insumos textiles.
- Nota sobre producción: los porcentajes de producción bruta están en valores nominales (pesos corrientes), sin ajuste por inflación.
- Cobertura: las 32 entidades federativas; sin confidenciales a nivel sector estatal en el periodo.
Análisis basado en el Censo Económico 2019 y 2024 del INEGI. Metodología propia de comparación intercensal por entidad federativa y subsector SCIAN. Para análisis sectoriales y territoriales con datos oficiales integrados a tu información interna, visita lokusdata.com