De Michoacán al Touchdown
Radiografía de la Cadena de Valor del Aguacate Mexicano | Censo Económico 2024 | Super Bowl LIX
De Michoacán al Touchdown
Cadena de Valor del Aguacate | Censo 2024
El Ritual del Guacamole: 1.3 Millones de Toneladas para un Domingo
Cada año, el Super Bowl desata la mayor orgía de consumo de aguacate del planeta. Estados Unidos importa aproximadamente 100,000 toneladas de aguacate mexicano solo para las semanas previas al partido. Detrás de cada bowl de guacamole en una sala de Texas o California hay una cadena de valor que comienza en los cerros de Michoacán y atraviesa empacadoras, congeladoras, comercializadoras y fronteras.
El Censo Económico 2024 permite radiografiar esa cadena —desde el beneficio post-cosecha hasta el mostrador del supermercado— y revelar quiénes son los actores que mueven el “oro verde” mexicano.
La Cadena de Valor: 424,000 Empleos y $275,000 Millones
Nota metodológica: El Censo Económico no cubre la producción agrícola primaria (cultivo). Los datos comienzan en las empacadoras y terminan en el comercio minorista.
| Eslabón | Código | Empresas | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|---|
| 🥑 Empacadoras | 115113 | 846 | 15,364 | 6,347 |
| 🧊 Congelación | 311411 | 121 | 29,324 | 29,017 |
| 🧄 Deshidratación | 311421 | 195 | 6,236 | 4,548 |
| 🥫 Conservación | 311422 | 609 | 36,534 | 71,171 |
| 🥣 Guacamole | 311423 | 1,537 | 12,477 | 26,728 |
| 🚚 Mayoristas | 431130 | 6,203 | 104,978 | 72,437 |
| 🏪 Minoristas | 461130 | 96,617 | 219,538 | 64,828 |
| TOTAL | 106,128 | 424,451 | 275,076 |
Más de 424,000 personas trabajan en la cadena de valor de frutas y verduras frescas en México, generando $275,000 millones de pesos en producción bruta. El aguacate es el producto estrella de esta cadena.
Eslabón 1: Las Empacadoras — Donde Todo Comienza
El aguacate sale del huerto y llega a las empacadoras para su selección, clasificación, lavado y empaque. El código SCIAN 115113 (“Beneficio de productos agrícolas”) captura esta actividad:
Nacional: 846 empacadoras · 15,364 empleos · $6,347 MDP en producción
Top estados en empacado agrícola
| Estado | Empresas | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|
| Sonora | 28 | 4,541 | 1,492 |
| Michoacán | 61 | 1,351 | 761 |
| Sinaloa | 26 | 1,754 | 683 |
| Baja California | 18 | 1,362 | 482 |
| Puebla | 143 | 1,162 | 459 |
Sorpresa: Sonora lidera el empacado agrícola, no Michoacán. Esto refleja que el código incluye todos los productos agrícolas (uva, espárrago, nuez), no solo aguacate. En Michoacán, Uruapan concentra el empacado de aguacate con 9 empresas, 538 empleos y $485 MDP en producción.
Eslabón 2: Transformación — De Fruta a Producto Industrial
2A. Congelación: El Dominio de Michoacán
La congelación de aguacate (pulpa congelada, mitades congeladas) es crítica para la exportación a EE.UU. Michoacán domina este eslabón:
| Estado | Empresas | Empleos | Producción (MDP) | % Nacional |
|---|---|---|---|---|
| Michoacán | 55 | 7,783 | 8,020 | 27.6% |
| México | 4 | 123 | 32 | 0.1% |
| Jalisco | 4 | 630 | 31 | 0.1% |
| Nacional | 121 | 29,324 | 29,017 | 100% |
Pero hay un giro: los centros de congelación no están en la zona aguacatera tradicional:
| Municipio | Empresas | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|
| Jacona | 17 | 3,154 | 3,502 |
| Zamora | 23 | 2,560 | 2,823 |
| Uruapan | 5 | Confidencial | — |
Jacona y Zamora —la zona de berries de Michoacán— son los gigantes de la congelación, no Uruapan. Esto sugiere que las plantas procesan múltiples frutas (fresa, zarzamora, aguacate) en la misma infraestructura.
2B. Conservación y Guacamole
| Proceso | Empresas | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|
| Conservación (311422) | 609 | 36,534 | 71,171 |
| Guacamole (311423) | 1,537 | 12,477 | 26,728 |
La conservación (incluye aguacate procesado, salsas, purés) genera $71,171 MDP —el eslabón de mayor valor en transformación.
Top estados en conservación
| Estado | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|
| Estado de México | 7,339 | 24,986 |
| Sinaloa | 2,690 | 9,500 |
| Michoacán | 3,419 | 7,678 |
| Guanajuato | 3,478 | 7,593 |
El Estado de México lidera la conservación porque ahí están las grandes plantas de procesamiento que abastecen a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Eslabón 3: Comercio Mayorista — Los Intermediarios del Oro Verde
El comercio al por mayor de frutas y verduras es el eslabón que conecta la producción con la distribución:
Nacional: 6,203 empresas · 104,978 empleos · $72,437 MDP en producción
| Estado | Empresas | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 749 | 28,761 | 9,699 |
| Michoacán | 643 | 20,118 | 10,504 |
| Nuevo León | 412 | 6,634 | 9,173 |
| CDMX | 979 | 5,343 | 7,966 |
Michoacán tiene la mayor producción mayorista ($10,504 MDP) a pesar de tener menos empresas que Jalisco.
Los municipios del aguacate
| Municipio | Empresas | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|
| Uruapan | 89 | 7,952 | 4,180 |
| Tancítaro | 13 | 959 | 682 |
| Tacámbaro | 22 | 509 | 387 |
| Los Reyes | 18 | 866 | 373 |
Uruapan es la capital comercial del aguacate: 89 empresas mayoristas, 7,952 empleos y $4,180 MDP. Es el punto donde convergen los aguacates de toda la región para su distribución nacional e internacional.
Eslabón 4: Comercio Minorista — El Último Kilómetro
El aguacate llega al consumidor mexicano a través de casi 100,000 puntos de venta en todo el país, desde tienditas de la esquina hasta cadenas de supermercados.
Nacional: 96,617 puntos de venta · 219,538 empleos · $64,828 MDP en producción
| Estado | Puntos de venta | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|
| CDMX | 12,809 | 26,403 | 9,402 |
| Jalisco | 5,615 | 15,025 | 6,704 |
| Estado de México | 15,973 | 30,050 | 6,145 |
Uruapan: Anatomía de la Capital del Aguacate
Un zoom a Uruapan revela cómo se estructura la cadena en el epicentro aguacatero:
| Eslabón | Empresas | Empleos | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|
| Empacadoras | 9 | 538 | 485 |
| Congelación | 5 | Confidencial | — |
| Conservación | 4 | Confidencial | — |
| Guacamole | 4 | 7 | 0.6 |
| Mayoristas | 89 | 7,952 | 4,180 |
| Minoristas | 487 | 1,226 | 308 |
El comercio mayorista domina Uruapan: 7,952 de los empleos de la cadena están en intermediación comercial. Uruapan no es tanto una ciudad de transformación industrial como un hub logístico y comercial donde se concentra, clasifica y distribuye el aguacate de toda la región.
Tancítaro: El Mayor Productor, El Más Opaco
Tancítaro produce más aguacate que cualquier otro municipio del planeta. Pero en el Censo Económico, sus datos son mayormente confidenciales:
| Eslabón | Empresas | Empleos | Producción |
|---|---|---|---|
| Empacadoras | 2 | Confidencial | — |
| Mayoristas | 13 | 959 | 682 MDP |
| Minoristas | 35 | 109 | 60 MDP |
Solo 13 empresas mayoristas emplean a 959 personas y generan $682 MDP. La producción primaria —los miles de hectáreas de huertas— no aparece en el Censo Económico porque es actividad agrícola.
El control territorial del crimen organizado sobre Tancítaro hace que mucha actividad económica opere fuera de los registros formales. El Censo captura solo la punta del iceberg.
El Peso de Michoacán en Cada Eslabón
| Eslabón | Empleos Michoacán | Empleos Nacional | % Michoacán |
|---|---|---|---|
| Empacadoras | 1,351 | 15,364 | 8.8% |
| Congelación | 7,783 | 29,324 | 26.5% |
| Conservación | 3,419 | 36,534 | 9.4% |
| Guacamole | 376 | 12,477 | 3.0% |
| Mayoristas | 20,118 | 104,978 | 19.2% |
Michoacán domina dos eslabones:
Congelación (26.5%) — Jacona y Zamora procesan la fruta
Comercio mayorista (19.2%) — Uruapan distribuye al mundo
Paradójicamente, Michoacán no domina el guacamole preparado (solo 3%). Las grandes plantas de guacamole están en otros estados, más cerca de los mercados de consumo.
De la Huerta al Super Bowl: El Viaje del Aguacate
MICHOACÁN TRANSFORMACIÓN DESTINO
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v v |
Huerta ──> Empacadora ──> Congeladora ──> Exportación ──> EE.UU.
(Tancítaro) (Uruapan) (Jacona/Zamora) |
| | |
| v |
| Conservación ──> Mayoristas ──> Minoristas
| (Edo. México) (Uruapan) (Todo México)
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| v |
| Guacamole ────────────────────> Super Bowl
| |
v v
424,451 empleos 1.3 millones de
$275,076 MDP toneladas/año
Conclusiones: El Oro Verde en Números
1. 424,000 empleos dependen de la cadena de valor de frutas y verduras frescas, con el aguacate como producto estrella.
2. Michoacán controla el 27% de la congelación nacional — el proceso clave para exportación.
3. Uruapan no es industrial, es comercial — 7,952 empleos en comercio mayorista, el hub donde se concentra el producto.
4. Jacona y Zamora son los centros de procesamiento — no la zona aguacatera tradicional.
5. El guacamole se hace fuera de Michoacán — las grandes plantas están en Estado de México y otros estados cercanos a los consumidores.
6. Tancítaro es opaco — el mayor productor mundial tiene datos mayormente confidenciales, reflejo de una economía que opera parcialmente fuera del radar formal.
7. La cadena genera $275,000 MDP — equivalente al PIB de un país pequeño, y todo comienza en los cerros de Michoacán.
Cada vez que un estadounidense unta guacamole en un chip durante el Super Bowl, está conectado con una cadena de valor que emplea a cientos de miles de mexicanos, atraviesa zonas controladas por el crimen organizado, cruza fronteras bajo estrictos controles fitosanitarios, y transforma una fruta ancestral mesoamericana en un negocio de miles de millones de dólares.
El touchdown del aguacate no se anota en el campo: se anota en Uruapan.
Fuente: Censo Económico 2024, INEGI
Códigos SCIAN: 115113, 311411, 311421, 311422, 311423, 431130, 461130
Nota: El Censo Económico no cubre producción agrícola primaria (cultivo)
Fecha de análisis: Febrero 2026
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