Municipios Automotrices de México: ¿Quién Está Más Expuesto?
Análisis Comparativo de Vulnerabilidad Económica | Censo Económico 2024
5 Municipios Automotrices
Vulnerabilidad Comparada | Censo 2024
Introducción: El Mapa de la Industria Automotriz Municipal
México tiene cinco grandes polos de ensamble automotriz distribuidos en el territorio nacional. Cada uno alberga plantas de las principales armadoras globales:
| Municipio | Estado | Armadora principal |
|---|---|---|
| Ramos Arizpe | Coahuila | General Motors |
| Silao de la Victoria | Guanajuato | General Motors |
| Hermosillo | Sonora | Ford |
| Puebla | Puebla | Volkswagen, Audi |
| Aguascalientes | Aguascalientes | Nissan |
Los despidos de GM en Ramos Arizpe plantean una pregunta crucial: ¿qué tan vulnerable es cada municipio a decisiones corporativas de las armadoras? El Censo Económico 2024 permite comparar su grado de dependencia del sector automotriz.
1. Dimensión del Sector Automotriz por Municipio
Empleos en fabricación de equipo de transporte (336):
| Municipio | Empresas | Empleos | Remuneraciones (MDP) | Producción (MDP) |
|---|---|---|---|---|
| Ramos Arizpe | 59 | 53,303 | 13,887 | 358,283 |
| Silao | 70 | 45,606 | 11,464 | 264,393 |
| Aguascalientes | 59 | 31,494 | 6,475 | 221,507 |
| Hermosillo | 36 | 19,268 | 4,952 | 150,077 |
| Puebla | 41 | 10,737 | 2,665 | 25,809 |
Ramos Arizpe lidera en empleo automotriz absoluto con más de 53 mil trabajadores, seguido de cerca por Silao. Puebla, sorprendentemente, tiene el menor empleo en el sector 336 de los cinco municipios comparados.
2. El Indicador Clave: Concentración y Vulnerabilidad
La cifra absoluta de empleos no cuenta toda la historia. Lo que determina la vulnerabilidad es qué porcentaje del empleo municipal depende del sector automotriz:
| Municipio | Empleo total | Empleo 336 | % Dependencia | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Ramos Arizpe | 119,331 | 53,303 | 44.7% | CRÍTICO |
| Silao | 108,853 | 45,606 | 41.9% | CRÍTICO |
| Aguascalientes | 284,729 | 31,494 | 11.1% | MODERADO |
| Hermosillo | 285,409 | 19,268 | 6.8% | BAJO |
| Puebla | 427,588 | 10,737 | 2.5% | MUY BAJO |
El contraste es dramático:
- Ramos Arizpe y Silao tienen casi la mitad de su empleo total concentrado en el sector automotriz. Un shock en la industria —como los despidos de GM— sacude a todo el municipio.
- Aguascalientes muestra diversificación moderada: aunque Nissan es importante, el municipio tiene otras actividades económicas significativas.
- Hermosillo y Puebla son ciudades grandes con economías diversificadas. Ford en Hermosillo y VW/Audi en Puebla son empleadores importantes, pero representan una fracción menor del empleo total.
3. La Trampa de la Especialización Manufacturera
La vulnerabilidad de Ramos Arizpe y Silao no solo está en el sector automotriz, sino en la doble concentración:
| Municipio | % Manufactura en empleo | % Sector 336 en manufactura |
|---|---|---|
| Ramos Arizpe | 82.2% | 54.3% |
| Silao | 67.9% | 61.7% |
| Aguascalientes | 26.5% | 41.7% |
| Hermosillo | 22.8% | 29.6% |
| Puebla | 18.1% | 13.9% |
En Ramos Arizpe, el 82% del empleo es manufacturero, y de esa manufactura, el 54% es automotriz. Es una economía construida casi exclusivamente alrededor de una industria.
Silao presenta un patrón similar: alta dependencia manufacturera (68%) con altísima concentración automotriz dentro de la manufactura (62%).
En contraste, Puebla tiene una economía terciaria desarrollada (comercio, servicios, gobierno) que absorbe el 82% de su empleo, dejando solo el 18% en manufactura.
4. Productividad y Remuneraciones: No Todo es Tamaño
| Municipio | Remuneración promedio | Productividad (VA/persona) |
|---|---|---|
| Ramos Arizpe | $260,532 | $1,884,749 |
| Hermosillo | $256,990 | $3,818,964 |
| Silao | $251,364 | $1,644,995 |
| Puebla | $248,181 | $1,065,609 |
| Aguascalientes | $205,600 | $3,291,402 |
Hermosillo lidera en productividad con casi $3.82 millones de valor agregado por trabajador, el doble que Ramos Arizpe. Esto sugiere que la planta de Ford en Hermosillo produce vehículos de mayor valor agregado o con mayor integración vertical.
Aguascalientes tiene la remuneración más baja ($205,600) a pesar de tener alta productividad, lo que podría indicar mayor presión sobre costos laborales en las plantas de Nissan.
Ramos Arizpe paga bien ($260,532) pero tiene productividad intermedia, un perfil típico de plantas de ensamble tradicional.
5. La Cadena de Proveeduría: El Multiplicador del Riesgo
Empleos en fabricación de autopartes (3363):
| Municipio | Empresas | Empleos autopartes |
|---|---|---|
| Silao | 64 | 37,443 |
| Ramos Arizpe | 56 | ~37,380* |
| Aguascalientes | 42 | 14,991 |
| Hermosillo | 20 | 11,984 |
| Puebla | 36 | 10,650 |
*Dato estimado por diferencia (confidencial en censo).
Silao y Ramos Arizpe tienen ecosistemas de proveeduría casi idénticos con más de 37 mil empleos cada uno en autopartes. Esto amplifica el riesgo: cuando la ensambladora reduce producción, decenas de proveedores Tier 1 y Tier 2 sufren el impacto.
Hermosillo, con solo 20 empresas de autopartes y 12 mil empleos, tiene un ecosistema de proveeduría más pequeño, lo que paradójicamente podría significar que más componentes se importan (menor integración local pero también menor efecto cascada ante shocks).
6. Simulación: ¿Qué Pasaría si Cada Municipio Pierde 1,900 Empleos?
Aplicando los despidos de GM Ramos Arizpe a cada municipio:
| Municipio | Empleos 336 | -1,900 empleos | Impacto en sector | Impacto en municipio |
|---|---|---|---|---|
| Ramos Arizpe | 53,303 | 51,403 | -3.6% | -1.6% |
| Silao | 45,606 | 43,706 | -4.2% | -1.7% |
| Aguascalientes | 31,494 | 29,594 | -6.0% | -0.7% |
| Hermosillo | 19,268 | 17,368 | -9.9% | -0.7% |
| Puebla | 10,737 | 8,837 | -17.7% | -0.4% |
Paradoja de la concentración:
- En Puebla, 1,900 despidos serían el 17.7% del sector automotriz local, pero solo 0.4% del empleo municipal.
- En Ramos Arizpe, los mismos 1,900 despidos son solo 3.6% del sector, pero 1.6% del empleo municipal.
El tamaño del sector protege el impacto relativo dentro del sector, pero la concentración amplifica el impacto en la economía local.
7. Ranking de Vulnerabilidad: ¿Quién Debería Preocuparse Más?
Considerando todos los factores analizados:
| Rank | Municipio | Vulnerabilidad | Factores de riesgo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Arizpe | CRÍTICA | 44.7% dependencia, 82% manufactura, GM con problemas de EV |
| 2 | Silao | CRÍTICA | 41.9% dependencia, 62% de manufactura es automotriz, también GM |
| 3 | Aguascalientes | MODERADA | 11% dependencia, pero remuneraciones bajas presionan competitividad |
| 4 | Hermosillo | BAJA | 6.8% dependencia, alta productividad, economía diversificada |
| 5 | Puebla | MUY BAJA | 2.5% dependencia, gran economía urbana diversificada |
Conclusiones: Lecciones para la Política Industrial
1. Ramos Arizpe y Silao son casos de estudio de sobre-especialización. Municipios pequeños que crecieron alrededor de una sola industria enfrentan riesgos existenciales cuando esa industria se contrae.
2. El tamaño de la ciudad importa. Puebla y Hermosillo, como ciudades grandes con economías diversificadas, pueden absorber shocks automotrices sin colapsar. Sus sectores de servicios, comercio y gobierno actúan como amortiguadores.
3. La cadena de proveeduría amplifica el riesgo. Ramos Arizpe y Silao no solo tienen ensambladoras: tienen ecosistemas completos de 56-64 empresas de autopartes con 37+ mil empleos cada uno. Un recorte en la ensambladora se multiplica hacia abajo.
4. La productividad no garantiza estabilidad. Hermosillo tiene la mayor productividad, pero eso no la hace inmune a decisiones corporativas de Ford. Lo que la protege es la diversificación económica.
5. La transición eléctrica afectará desigualmente. Los municipios con plantas de GM (Ramos Arizpe, Silao) enfrentan la incertidumbre de la estrategia de electrificación de la empresa. Los municipios con Nissan, Ford o VW enfrentan sus propias transiciones con diferentes tiempos y estrategias.
El caso de GM Ramos Arizpe no es un evento aislado: es un adelanto de lo que podría ocurrir en cualquier municipio híper-especializado cuando las condiciones de mercado cambian.
Fuente: Censo Económico 2024, INEGI
Municipios: 05027 (Ramos Arizpe), 11037 (Silao), 26030 (Hermosillo), 21114 (Puebla), 01001 (Aguascalientes)
Fecha de análisis: Enero 2026
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